Configurações

O módulo de Configurações permite personalizar a plataforma de acordo com as necessidades da clínica.

Abas Disponíveis

Clínica

Informações gerais e dados cadastrais da organização:

• Edição de Dados: Permite a alteração de todas as informações cadastrais da clínica no sistema (Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Municipal, etc.).
• Logo da Empresa: Área para armazenar a imagem da logo da clínica, utilizada para cabeçalhos e rodapés de documentos exportados, como receitas, prontuários, relatórios e orçamentos em formato PDF.
• Contatos Gerais: Gerenciamento de e-mails e telefones oficiais de comunicação.
• Subdomínio e Personalização: Configuração do endereço web exclusivo da clínica.

Preferências do Sistema

Configurações gerais de comportamento e regras de negócio da plataforma:

• Segurança:
  • Exigir Autenticação de Dois Fatores (2FA): Obriga todos os usuários e colaboradores do sistema a utilizarem a autenticação de duplo fator no acesso, garantindo a conformidade com as diretrizes de segurança da LGPD.
• Vendas e Cashback:
  • Métodos de Pagamento: Ativar/desativar as formas de cobrança permitidas na recepção e faturamento (PIX, Cartão e Boleto).
  • Cashback em Vendas: Habilita o programa de recompensas para os pacientes.
  • Valor Padrão de Cashback para Produtos: Percentual (%) fixo que retorna em créditos para o paciente na compra de itens físicos.
  • Valor Padrão de Cashback para Procedimentos: Percentual (%) fixo de retorno financeiro configurado para tratamentos e consultas realizadas.
• Orçamentos:
  • Vencimento de Orçamentos: Período de validade padrão (em dias) que será impresso e validado automaticamente nos orçamentos gerados.
  • Observação de Orçamentos: Campo de texto rico para definição de termos contratuais, cláusulas e observações padrões no rodapé do documento de orçamento.
• Horários de Funcionamento:
  • Grade geral com os horários de início e término das atividades comerciais diárias da clínica para fins de agendamento geral.
• Marketing:
  • Campanhas de Lembretes de Agendamento: Réguas automatizadas enviadas via SMS/WhatsApp para confirmação de consultas.
  • Campanha de Feliz Aniversário: Disparo automatizado de felicitações e mensagens comemorativas para estreitar o relacionamento com os pacientes cadastrados.
• Estoque:
  • Permitir estoque negativo: Permite realizar vendas ou saídas mesmo sem saldo em estoque.
  • Controlar lotes e validades: Habilita o rastreamento de lotes específicos de produtos e suas datas de expiração.
  • Controlar patrimônio: Controle de bens duráveis e ativos fixos da clínica.
  • Controlar Composição/Kit: Se habilitado, permite gerenciar a composição de produtos agregados e kits promocionais ou de consumo.
• Agenda:
  • Concluir agendamentos automaticamente: Conclui o agendamento de forma automática (Padrão: Habilitado).
  • Agendamentos apenas para Profissionais: Se habilitado, apenas usuários com o papel "Profissional" poderão ser marcados em um agendamento (Padrão: Desabilitado).
  • Habilitar convênios: Se habilitado, possibilita vincular um convênio em um agendamento (Padrão: Desabilitado).
  • Habilitar lista de espera: Se habilitado, possibilita adicionar pacientes a uma lista de espera (Padrão: Desabilitado).
  • Habilitar sala de espera: Se habilitado, ao trocar o status para "aguardando" o paciente será adicionado a uma sala de espera (Padrão: Desabilitado).
  • Apenas o profissional inicia o agendamento: Se habilitado, apenas o profissional agendado pode iniciar o atendimento do paciente (Padrão: Desabilitado).
  • Bloquear horários em feriados nacionais: Se habilitado, os dias de feriados nacionais serão tratados como horários bloqueados (Padrão: Desabilitado).
  • Intervalo de tempo da agenda: Define o tamanho do intervalo de tempo da agenda (Padrão: 30 minutos).
  • Primeiro dia da semana: Define o primeiro dia da semana exibido na agenda (Padrão: Domingo).
  • Notificações e Lembretes de Agenda: Réguas de notificações configuráveis (via Push, SMS, WhatsApp e E-mail, com mensagem padrão ou personalizada) que vêm desativadas por padrão:
    • Lembrete de agendamento: Notificação para lembrar dos próximos agendamentos.
    • Lembrete de bloqueio de horário: Notificação para lembrar do horário bloqueado.
    • Aviso de agendamento criado: Notificação para todo agendamento criado com você como profissional.
    • Aviso de agendamento alterado: Notificação toda vez que um agendamento seu é alterado.
    • Aviso de agendamento cancelado: Notificação toda vez que um paciente cancela o horário agendado.
    • Aviso de agendamento confirmado: Notificação toda vez que um paciente confirma o horário agendado.

Unidades

Gerenciamento das unidades físicas da clínica:

• Adicionar novas unidades
• Editar endereço e telefone
• Configurar horário de funcionamento por dia da semana
• Gerenciar feriados e bloqueios de agenda
• Ativar/desativar unidades

Profissionais

Cadastro e gestão dos profissionais:

• Nome e especialidade
• Conselho profissional (CRM, CRO, CREFITO, etc.)
• Cor identificadora no calendário
• Unidades de atuação
• Grade de disponibilidade semanal (horários e duração de slot)

Procedimentos

Tabela de procedimentos e preços:

• Cadastrar procedimentos com nome, descrição, duração e valor
• Vincular procedimentos a especialidades
• Ativar/desativar procedimentos

Salas

Gestão dos espaços físicos de atendimento:

• Cadastrar salas com nome e capacidade
• Vincular salas a unidades
• Verificar disponibilidade por sala

Convênios

Planos de saúde aceitos pela clínica:

• Cadastrar planos com nome e código
• Configurar tabela de preços por convênio
• Vincular pacientes a convênios

Integrações

Configurações de serviços externos:

Integração	O que configura
PagarMe	Chave de API, chave PIX, configurações de boleto
Stripe	Chave de API (gateway secundário)
NFE.io	Token de acesso para emissão de NFS-e
Resend	Chave de API para envio de e-mails

Plano e Assinatura

• Plano atual (Trial, Starter, Pro, Enterprise)
• Data de expiração
• Uso atual (profissionais, agendamentos/mês)
• Link para upgrade ou cancelamento

Permissões

Ação	Owner	Admin	Receptionist	Professional	Viewer
Editar dados da clínica	✅	✅	❌	❌	❌
Configurar preferências do sistema	✅	✅	❌	❌	❌
Gerenciar unidades	✅	✅	❌	❌	❌
Gerenciar procedimentos	✅	✅	❌	❌	❌
Editar própria disponibilidade	✅	✅	❌	✅	❌
Configurar integrações	✅	❌	❌	❌	❌
Gerenciar plano	✅	❌	❌	❌	❌

Acesso

• URL: /app/settings
• Guard: Requer autenticação + papel Admin ou superior